里斯张云:快递行业将迎来寡头时代

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一 | 电商对商业模式及快递/物流系统的改变

在电商市场高速发展前,行业内将快递分为B2B商务快递和C2C个人快递,但是,伴随阿里巴巴的出现和电子商务的高速增长,快递在原有的格局下分化出B2C电商快递。

里斯张云:快递行业将迎来寡头时代

在传统商业形态下,物流主要应用在企业、经销商与门店的B2B运输业务,近年来随着电商的发展,企业/经销商与消费者直接通过电商平台交易,快递成为企业/经销商直接发货给消费者的运输方式。

然而物流行业存在着这样的状况:“点对点”的运输方式难以满足全国发货的需求,全网型快递的“门到门”运输方式可以满足需求。

在经历了电商的高速增长期之后,电商件占快递业务量比重维持在四分之三左右的水平。

趋势:“物流快递化”

企业/经销商到门店的物流运输

向小型化、高频化方向发展。

“现在门店与门店间调货,货量不多,频次很高。”

——快递企业访谈

“快时尚的发展要求你上新的频率都大大加快,主要表现在服装行业,日用品像名创优品,未来我认为会发展到其他行业。”

——专家访谈

相当一部分企业客户已选择快递进行运输。

“批发也不一定都用物流,现在有的客户有需求,我们也发快递。”

——广州座谈会客户访谈

“服装行业门店存在小包补货需求,从传统的货运形式转向了快递。”

——中央电视台经济半小时


二 | 中国快递市场规模、竞争与趋势

1、小件快递时效已达极致,进入竞争红海

近三年,物流市场一直稳定在4万亿元级。数据显示,在2017年,物流快递市场增速有所下滑,未来该数据可能将趋于平稳,快递行业将迎来稳定发展期,预计2019年营收突破7000亿元,件数突破600亿件。

在消费者认知中,通常以重量为标准划分快递,可以感知到,小件快递已经进入竞争红海,然而大件快递这一品类,却仍处于蓝海当中。

因为小件快递经过十多年的发展,已经进入品类成熟期,其中顺丰以及“四通一达”等行业前八名占据超八成的市场份额。

在严峻的竞争态势下,行业及各企业的平均单件不得不降低价格,以保持在市场中的主力位置。

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目前小件快递已经到了市场格局趋于稳定,时效目前均已达到极致的竞争现状。未来,小件快递的“四通一达”的有可能将被打破,以目前的市场调性来看,顺丰有服务品质上的优势,韵达正在逐步加大技术研发的投入,中通拥有较大的土地存量,或许,未来将只剩1-2家+顺丰的市场格局。

2、大件快递处于品类成长期,尚处于蓝海

让我们来看一下大件快递品类的发展史。

其中快递企业:

2013年,德邦推出3.60特惠件进入3-30KG快递市场;

2014年,顺丰推出“物流普运”;

2016年,中通在2016年8月,启动全国快运招商加盟,开展快运业务;

2017年,3月,圆通试运行圆通快运;8月,申通延伸大件业务;9月,韵达启动全国快运招商

另外,物流企业也觊觎过大快件品类:

2015年,安能推出了mini小包业务,定位在5~70kg的产品;

2017年,京东进入快递行业;

2018年4月,苏宁物流升级大件准时达服务

由此看来,大件快递市场已初具规模,未来,多种因素将促成其更快的发展,其中最重要的两个因素为大件电商化和业务综合化。

①大件电商化

家电家居等大件商品早期较低的线上普及率限制了大件快递的发展,而其电商化进程的加快,必然会推动大件快递的发展速度。

线下商业融入商品快速迭代的电商模式,也有助于大件快递的补货、调货等B端业务的扩展。

②业务综合化

货运公司将不断向低公斤段拓展业务,并在网络密度、点位布局、运输时效等方面与快递标准靠拢。

快递公司也将逐步开发运营高公斤段业务产品,以此提升其为客户服务的全方位能力。

未来,送货上门,将会是决胜大件快递的关键要素。

目前,占据大件快递这一品类前列的德邦快递,根据测算,在2018年,快递营收大概在85亿左右,顺丰快运的营收则为80.5亿。

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由于德邦率先推动“100%免费上楼”,因此,在大件快递竞争中处于相对领先位置。然而,顺丰在大件快递上的强势布局,也让德邦面临着强有力的挑战,大件快递市场处在了竞争的关键阶段。

未来大件快递竞争的终局将会是得末端者得天下!

 


三 | 企业案例分析

1、顺丰

①小件快递板块:

顺丰未来的增量主要来自经济件,但增量空间有限,仅仅是战术机会,因为顺丰在经济小件难以形成对通达的优势、转化通达的份额。

②大件和冷运:

顺丰未来的增量机会所在,因为二者都是趋势性的大市场,但顺丰当前的做法在品牌和运营上都存在一定的问题,亟待优化,如品牌定位不清晰、运营层面缺乏壁垒等。

③国际和同城配:

顺丰没有找到有效的突破点,而且都存在专业级的对手,目前看不到顺丰的机会。

2、德邦快递

显然,德邦把握住了行业发展趋势,从物流升级快递,开创了大件快递新品类。

让“大件快递发德邦”、“上至60kg,100%免费上楼”这种观念,牢牢地占据了消费的心智。

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当然,面对强大对手,德邦还有两点需要注意:

①加大投入,快速建立更高的竞争壁垒;
②决胜C端,继续重视心智经营,强化自己在消费者心智中的品牌

3、中通快递

①确定的品类内竞争格局。

随着电商GMV的实际增速下降至一位数时代,电商快递的竞争格局将从“春秋争霸”进入“战国兼并”时代。小件快递虽然具有极致的规模效应,但是以现有规模为起点,随着规模扩大,未来仍有0.2元/件的成本下探空间。

对于品类领导者,品类竞争加剧既是短期阵痛,更是千载难逢的机遇。虽然日益升级的价格战将挤压跟随者的生存空间,但是,中通有业内最充裕的产能,竞争对手溢出的产能主要由其承接。预计很有可能,未来5年内,中通将持续扩大市场份额,直至主宰品类。

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②不确定的品类价值与品类终态

通达系作为事实上的电商供应商,处于微笑曲线的低附加值部分,议价能力薄弱。未来电商渠道成本持续下探,将持续压缩快递品类的利润。

随着中通的垄断性增强,电商平台可能打破竞争中性的原则,扶持或者收购其它快递公司,使竞争复杂化。(密切留意阿里对申通的持股份额)


 

四 | 总结:快递行业寡头化

这几年电商行业的发展改变传统物流运输模式,物流快递化趋势明显,中国快递市场在2017年增速下滑后,迎来稳定发展期,预计2019年营收突破7000亿元,件数突破600亿件。

未来十年内,小件快递将再一次行业洗牌,前三名将占据8成以上市场份额,而大件快递也将两年内决定胜负,出现龙头企业。

另外,从长期而言,快递短途化是必然趋势,异地调货的快递模式可能被同城快递蚕食,全网型快递与同城快递的边界模糊,美团、达达等品牌可能成为新的竞争对手。

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